作者 崔东树 全国乘用车市场信息联席会秘书长
2023年中国汽车市场走出逐步向好的势头。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大；3-5月受到2022年低基数的推动而全面同比暴增。商用车恢复较强，乘用车市场受到促销战和国六实施的影响恢复较慢。5月的车市超预期走强，预计6月或仍面临一定压力。
近几年车市乘商分化特征明显。2023年市场受春节因素影响，乘用车受促销影响而有压力，商用车1-5月较强，尤其是5月走势因异常低基数而较强。
(资料图片仅供参考)
2019年销量2576.87万台，同比下降8.2%；2020年销量2531万台，同比下降1.9%；2021年销量2627万台，同比增长3.8%，终于实现正增长，高于2019年表现；2022年销量2675.7万台，同比增长1.7%。
图1
2023年初新能源车推动车市走势分化。从数据来看，央企三强总体分化，东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重且低迷。
图2
5月车市相对较异常，补贴政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比4月出现较大下滑，比亚迪、长安等持续走强。
图3
狭义乘用车方面，2023年1-5月狭义乘用车累计销量883.54万台，累计增速10.8%；5月狭义乘用车销量199.72万台，同比增长25.5%，环比上月增长12.4%。
图4
5月主力车企总体偏弱，自主车企平偏强，合资车企稍有恢复。比亚迪领军，奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车也占据领先地位。乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主车企表现分化尤为明显。
图5
新能源乘用车方面，2023年1-5月新能源乘用车市场走势平稳，5月销量67万，增长很好。
图6
近期新能源市场进一步分化，比亚迪和特斯拉强势上涨，广汽埃安、长安汽车、吉利等增速也很强。上汽通用五菱、奇瑞等处于调整期，理想和蔚来表现也很好。
图7
2023年5月传统狭义乘用车销量132万台，同比增13%，环比上月增长较大。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力，传统车的走势相对低迷。
图8
常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面，奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军，广汽丰田等日系车企走势较强，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
图9
商用车市场总体走势较低迷，2022年同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。2023年开局低迷主要是基数因素。低基数下，2023年5月的商用车增长超高。
图10
商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、长安汽车等，其中中国重汽和江淮汽车表现相对较强，江铃汽车表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。
图11
2023年1-5月微型车累计销量32.14万台，累计下降2.4%；5月微型车销量8.26万台，同比增长69.8%，环比上月下降3.2%。
图12
2022年的上汽通用五菱走势相对很强。2023年5月主力厂家销量恢复，上汽通用五菱、东风走势相对平稳。
图13
2023年1-5月轻卡销量累计77.52万台，累计增速10.9%；5月销量14.72万台，同比增长18.5%，环比上月下降3.5%。
前期卡车高增长主要是受国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，2022年逐步回归常态。
图14
2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势也很强，尤其是长城皮卡。长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。
图15
2020年全年中重卡销量177.8万台，累计增速35%；2021年全年中重卡销量157.2万台，累计降12%；2022年中重卡销量76.75万台，累计降51%。
2023年1-5月中重卡销量44.88万台，累计增速20%；5月销量8.5万台，同比增长49.3%，环比上月下降10.4%。
前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。
图16
2023年的主力走势分化，中国重汽和陕汽出口俄罗斯，重卡较强，一汽重卡和福田重卡也逐步恢复。2022年年末东风重卡强势拉升，2023年中国重汽开局较强，二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
图17
2022年轻客销量31.99万台，累计降22.3%；2023年1-5月轻客销量累计14.68万台，累计增速22.2%；5月销量2.9万台，同比增长21.9%，环比上月下降7.1%。轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。
图18
近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃汽车走势超强，其次是上汽大通和长安汽车。上汽大通的出口表现很强。
图19
2020年大中客销量10.4万台，累计降27%；2021年大中客销量9.36万台，累计降10%；2022年大中客销量8.83万台，累计降5.6%；2023年1-5月大中客销量2.8万台，累计增速10.8%；5月销量0.77万台，同比增长48%，环比上月增长12.8%。前两年大中客表现较强，同比出现高增长，主要是因为新能源公交车的抢补贴行情。2023年疫情影响消退，大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府资金紧张，公交类车型表现一般。
图20
2022年大客市场仍依靠新能源客车为主，随着政策退出，客车透支较明显。
2023年5月，宇通客车表现超强，厦门金龙环比下降。北汽福田、厦门金旅、苏州金龙客车同比增长较好。5月的二线车企环比4月恢复较强。
