作者 崔东树 全国乘用车市场信息联席会秘书长

2023年中国汽车市场走出逐步向好的势头。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大;3-5月受到2022年低基数的推动而全面同比暴增。商用车恢复较强,乘用车市场受到促销战和国六实施的影响恢复较慢。5月的车市超预期走强,预计6月或仍面临一定压力。

近几年车市乘商分化特征明显。2023年市场受春节因素影响,乘用车受促销影响而有压力,商用车1-5月较强,尤其是5月走势因异常低基数而较强。


(资料图片仅供参考)

2019年销量2576.87万台,同比下降8.2%;2020年销量2531万台,同比下降1.9%;2021年销量2627万台,同比增长3.8%,终于实现正增长,高于2019年表现;2022年销量2675.7万台,同比增长1.7%。

图1

2023年初新能源车推动车市走势分化。从数据来看,央企三强总体分化,东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;奇瑞、特斯拉表现相对较强。二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重且低迷。

图2

5月车市相对较异常,补贴政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比4月出现较大下滑,比亚迪、长安等持续走强。

图3

狭义乘用车方面,2023年1-5月狭义乘用车累计销量883.54万台,累计增速10.8%;5月狭义乘用车销量199.72万台,同比增长25.5%,环比上月增长12.4%。

图4

5月主力车企总体偏弱,自主车企平偏强,合资车企稍有恢复。比亚迪领军,奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车也占据领先地位。乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主车企表现分化尤为明显。

图5

新能源乘用车方面,2023年1-5月新能源乘用车市场走势平稳,5月销量67万,增长很好。

图6

近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,广汽埃安、长安汽车、吉利等增速也很强。上汽通用五菱、奇瑞等处于调整期,理想和蔚来表现也很好。

图7

2023年5月传统狭义乘用车销量132万台,同比增13%,环比上月增长较大。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力,传统车的走势相对低迷。

图8

常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系车企走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

图9

商用车市场总体走势较低迷,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。2023年开局低迷主要是基数因素。低基数下,2023年5月的商用车增长超高。

图10

商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、长安汽车等,其中中国重汽和江淮汽车表现相对较强,江铃汽车表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

图11

2023年1-5月微型车累计销量32.14万台,累计下降2.4%;5月微型车销量8.26万台,同比增长69.8%,环比上月下降3.2%。

图12

2022年的上汽通用五菱走势相对很强。2023年5月主力厂家销量恢复,上汽通用五菱、东风走势相对平稳。

图13

2023年1-5月轻卡销量累计77.52万台,累计增速10.9%;5月销量14.72万台,同比增长18.5%,环比上月下降3.5%。

前期卡车高增长主要是受国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,2022年逐步回归常态。

图14

2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势也很强,尤其是长城皮卡。长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

图15

2020年全年中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降51%。

2023年1-5月中重卡销量44.88万台,累计增速20%;5月销量8.5万台,同比增长49.3%,环比上月下降10.4%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。

图16

2023年的主力走势分化,中国重汽和陕汽出口俄罗斯,重卡较强,一汽重卡和福田重卡也逐步恢复。2022年年末东风重卡强势拉升,2023年中国重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

图17

2022年轻客销量31.99万台,累计降22.3%;2023年1-5月轻客销量累计14.68万台,累计增速22.2%;5月销量2.9万台,同比增长21.9%,环比上月下降7.1%。轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

图18

近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃汽车走势超强,其次是上汽大通和长安汽车。上汽大通的出口表现很强。

图19

2020年大中客销量10.4万台,累计降27%;2021年大中客销量9.36万台,累计降10%;2022年大中客销量8.83万台,累计降5.6%;2023年1-5月大中客销量2.8万台,累计增速10.8%;5月销量0.77万台,同比增长48%,环比上月增长12.8%。前两年大中客表现较强,同比出现高增长,主要是因为新能源公交车的抢补贴行情。2023年疫情影响消退,大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府资金紧张,公交类车型表现一般。

图20

2022年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策退出,客车透支较明显。

2023年5月,宇通客车表现超强,厦门金龙环比下降。北汽福田、厦门金旅、苏州金龙客车同比增长较好。5月的二线车企环比4月恢复较强。

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